Da den smukke Odella Wayne opdager, at den lokale spåkone i virkeligheden er en fransk spion, fortæller hun det straks til den adelige markis af Midhurst. Han beundrer Odellas evne til at spotte bedragere og stiller hende en vanskelig opgave. Hun skal identificere en morder og redde et kongeligt liv. Odella er pludseligt involveret i en hemmelig mission, men der er noget vigtigere på spil – hendes kærlighed til den betagende markis.