I dårligt humør gik Lord Lynke – udsendt af den engelske konge for at gifte sig med den spanske skønhed Dona Alcira – i land i Spanien. Han skulle også undersøge, om rygtet om et planlagt angreb på Gibraltar var sandt. I San Sebastian får han hjælp af den pjaltede gadedreng Venturo, der viser sig at være en køn og opvagt dreng af engelsk herkomst. Drengen var som skabt til at optræde som hans tjener og spion. Sammen begynder de rejsen mod Madrid, og allerede på første raststed redder drengen Lord Lynke fra en snigmorders dolk, en ildevarslende forsmag på hvad der venter dem ved det strålende hof i Madrid.