Da hertugen af Welminster ankommer til Moskva for at diskutere Napoleon Bonapartes fremskridt er det ikke ligefrem kærlighed, han har i tankerne. Men alt dette ændrer sig, da han præsenteres for prinsesse Sonias datter, Tania, og dennes veninde, Zoia, bliver spørgsmålet om kærlighed og ægteskab pludselig aktuelt for hertugen. Men ikke kærlighed rettet mod Tania, som prinsesse Sonia ellers havde i tankerne. Tværtimod rettes hertugens opmærksomhed med det samme mod den unge, smukke Zoia, der dog viser sig at komme fra et helt andet socialt lag end hertugen selv, og deres kærlighed virker umiddelbart ganske umulig.