Prinsesse Aileen lever sammen med sin datter, Erina, og niece, Pythia, en meget beskeden tilværelse. Derfor kommer det som en glædelig overraskelse, da dronning Victoria meddeler, at Erina af politiske grunde skal giftes med kongen af Vultarnia. Men Erina nægter at adlyde den kongelige ordre, og for at skåne sin tante fra dronningens vrede, træder Pythia i sin kusines sted og rejser til Vultarnia. Endnu inden kongen har set Pythia, er han fast besluttet på at hade hende, men da hun redder ham fra at dø, skifter han mening…