Mørke skygger hviler over det statelige herresæde Sheldon Hall, hvortil den unge Sylvia Wace kommer som guvernante for Sir Robert Sheldons lille datter. Hvilke dystre hemmeligheder forbitrer forholdet mellem den frygtindgydende Lady Clementina og hendes søn, og hvorfor rejser Sir Robert en uoverstigelig barriere mellem sig og Sylvia, skønt de elsker hinanden?

Megen kval og fortvivlelse ligger forude, før deres hemmelige drømme omsider kan gå i opfyldelse.