Armand, lord Sheringham, får i uppdrag att resa till Frankrike som spion för att ta reda på Napoleons planer att invadera England. Han förälskar sig häftigt i grevinnan Rêve de Valmont. Men så blir han inblandad i en duell och förlorar minnet. Att undkomma alla de faror som hotar honom och Rêve blir en invecklad historia där hat, kärlek och svartkonst är svårigheter som måste övervinnas.