Den unga Gisela kommer med sin far – en berömd konsertviolinist – till valsernas stad Wien, och det dröjer inte länge förrän hon möter en man hon genast förälskar sig i. Hennes kärlek blir besvarad, men hans förnäma börd hindrar honom från att gifta sig med Gisela. Då ingriper ödet på ett egendomligt sätt …