När Markisen av Meridale återvänder till sitt slott efter åtta år finner han det vanskött. Han har krigat mot Napoleon och roat sig kungligt i London, men väl hemma möter han en hemlig skräck. Mitt i allt kaos möter han Arabella, en flicka som gör honom förblindad av kärlek. En flicka som han vill men inte kan gifta sig med. Eller?