Lord Alistair utesluts ur sin klan efter att ha gift sig med en engelsk kvinna. Då han och hans hustru drunknar lämnar de två små barn efter sig. Pepita tar hand om sin döda systerns barn och söker upp barnens farfar i Skottland. Ingen vill glömma lordens svek mot klanen och de möter ett oförsonligt hat från alla, utom från en kusin, Torquil McNairn. Pepita förälskar sig i Torquil, men omgivningens misstänksamhet ställer oöverstigliga hinder i vägen för hennes kärlek …