Larentia er helt ute av seg fordi hennes far, som er samtidens største ekspert på legendene om kong Arthur, er dødsyk, og bare en altfor kostbar operasjon kan redde ham. Da blir hun oppsøkt av en venn av danserinen Katie King, som lider av den samme grusomme sykdommen. Han forteller at Katie var hemmelig gift med hertugen av Tregaron, som nettopp er død. Nå vil han at Larentia skal gi seg ut for Katie, og på den måten skaffe de pengene som trenges. I sin fortvilelse går hun med på forslaget. Da Larentia kommer frem til Garon Castle og møter den nye hertugen, blir hun helt overveldet – hun føler seg som hensatt til kong Arthurs eventyrslott, Camelot. Hertugen blir på sin side som trollbundet da han får se Larentias hår, for det har dettopp den fargen som mer enn noe annet fengsler ham hos en kvinne.