Jarlen av Trevarnon er kjent som en levemann og beryktet kvinnebetvinger. Så da han skal være gjest i Demelzas hjem, Langston Manor, får hun streng beskjed om å holde seg skjult. I dette gamle huset, som er fullt av hemmelige ganger og rom, er det en lett sak; og hvis noen mot formodning skulle få øye på henne, vil de sikkert bare tro at hun er familiespøkelset – Den hvite dame. Demelza selv kan imidlertid iaktta alt som foregår gjennom de mange kikkhullene, og det er på denne måten hun for første gang får se jarlen. Hun føler seg straks tiltrukket av ham, og mens hun ensom vandrer omkring i de månelyse sommernettene, forstår hun at hun har tapt sitt hjerte. Demelza kan ikke forestille seg noe mer himmelsk enn å kunne kjenne jarlens lepper mot sine, men hun vet det ville være galt, for han er ikke fri.