Under en spasertur i skogen, støter prestedatteren Atalanta Lynton på en fremmed dom sitter og tegner. Hun får vite at han heter Paul, og han overtaler henne til å sitte modell. Paul er en kjekk ung mann, men han er impresjonist; og i 1880 er impresjonistiske kunstnere foraktet av publikum. Da Atalanta kommer hjem til prestegården, venter fetteren, den adelige William Cottesford på henne. Til forelrenes begeistring og hennes forskrekkelse, ahr han innfunnet seg for å be om hennes hånd. Det viser seg at dersom William gifter seg, vil han bli utnevnt til ambassadør i Vallon – en liten stat som nettopp har fått sin suverenitet tilbage etter å ha vært underlagt Frankrike. Atalanta elsker Paul, men reiser til Paris sammen med Williams mor og søster. I den franske hovedstaden opplever hun kontrastene mellom kunstnermiljøet på Montmatre og den diplomatiske kretsen hvor hun vil høre hjemme når hun gifter seg med sin fetter. Det skal imidlertid vise sig at kjærligheten er den sterkeste makt – og den sanne lykke er ikke knyttet til fine titler og social posisjon.