Som mange af sine landsmænd, bor Iona i eksil i Paris borte fra et Skotland, der er undertrykt af englænderne. Den smukke, rødhårede Iona får af Prins Charles til opgave at rejse til Skotland for at undersøge, om den mægtige hertug af Arkrae vil støtte prinsen i dennes kamp mod englænderne. Iona tager af sted og hvirvles straks ind i et nådeløst drama, som ikke blot gælder den engelske besættelsesmagt, men også det vidunderlige slot Skaig og dets hertug. Den forældreløse Iona finder ikke blot kærligheden i det skotske højland, men også prinsens skjulte skat og hemmeligheden om sit eget tilhørsforhold.