Da den engelske diplomat, Lord Castleford, sejler fra Konstatinopel, får han en smuk kuffert som gave fra sultantens favorit, Yamino. Stort er hans skuffelse – og vrede – da den smukke, unge pige dukker op af kufferten iført en haremskvindes afslørende gevandter.
Yaminas flugt fra eunukken er lykkedes. Men kan hun også overtale diplomaten til at lade hende blive i hans kahyt? Bliver de opdaget, er hans karriere ødelagt.