Lord Athelstan, der er på en hemmelig mission til Konstantinopel, bliver bedt om at ledsage en fange, grevinde Natasha Melikov, der til gengæld for sin bror Dimitris løsladelse skal tilslutte sig sultanens harem. På trods af al fornuft forelsker Athelstan og Natasha sig i hinanden, men kan de blive lykkelige, hvis prisen, de må betale for deres kærlighed, er Dimitris liv?