Felicity har ikke haft forbindelse med sin famile i mange år, men nu har den nye jarl til Galeston, der er hendes værge, givet hende ordre til at komme. Da hun er bange for, at han vil gifte hende bort til en anden, end den hun elsker, beder hun Carmelia om at rejse i sit sted. Den nye jarl er ikke, som Carmelia har fået beskrevet, men han hader løgne. Kærlighedens løgne har han dog en vis forståelse for.