Professor Carrows rejse for regeringen til Tibet frembyder en velkommen mulighed for hans datter, Vivian der ønsker at glemme en ulykkelig kærlighedsaffære. Hun beslutter sig for at rejse alene til søs, men turen bliver imidlertid mere farefuld og dramatisk, end hun havde ventet. Hun opdager til sin rædsel, at kaptajn Alexander, som hun mistænker for at være både morder og spion, også er om bord på skibet. Hun drømmer ikke om, at han kommer til at spille en så vigtig rolle i det net af farer og intriger, der venter hende i Tibet.