Den unge Lady Arletta Cherrington-Weir bliver forældreløs og samtidig hjemløs. Hun griber chancen for at udgive sig for en guvernante og indtræde i stedet for en veninde, der skal giftes og ikke kan tiltræde sin stilling i Frankrig. Det viser sig, at Hertugen af Sauterre, hvis nevø og niece hun skal undervise, hader alt engelsk og er frygtet af alle. Arletta føler sig trods alt tiltrukket af Hertug Etienne, men har ingen anelse om, at hun derved udsætter både ham og sig selv for at blive offer for en samvittighedsløs forbryders skumle planer.