Selskabsdame eller guvernante? Af to onder havde Carina nødtvungent valgt det sidste og påtaget sig det vanskelige hverv at overbringe herren til Clinton Castle den lille søn, hvis eksistens han intet kendte til, men som ikke desto mindre var frugten af et overilet ægteskab med den orientalske danserinde Chi-Yun. Som ventet åbnede middelalderborgen kun modstræbende sine døre for den smukke unge pige og den lille halvblodsdreng, og der skulle ikke gå mange timer, før Carina forstod, at der lurede mange slags farer på hende og den lille dreng bag borgens tykke mure – og at disse også skjulte mere end en dyster hemmelighed.